Atlas bo pridobil Donnellyja
3. novembra bo RR Donnelley& Sons (RRD) je objavil, da je dosegel končni dogovor o združitvi s hčerinsko družbo sklada zasebnega kapitala atlas holdings LLC. podjetje upravlja globalno proizvodno in distribucijsko poslovno družino, s katero se trguje z gotovino, s skupno vrednostjo podjetja približno 2,1 milijarde USD.
Sporazum o združitvi je soglasno potrdil upravni odbor RRD. V skladu s pogoji pogodbe o združitvi bo Atlas pridobil vse uveljavljajoče se navadne delnice RRD, delničarji RRD pa bodo prejeli denar v višini 8,52 $ na navadno delnico RRD.
Nakupna cena je za približno 29,1 % višja od končne cene družbe 2. novembra 2021 in za približno 72,8 % višja od končne cene družbe 11. oktobra 2021. Na dan 11. oktobra 2021 je 60-dnevni obseg tehtanih povprečna premija cene RRD je približno 64,1 %.
John Pope, predsednik upravnega odbora RRD, je dejal:"Upravni odbor RRD redno pregleduje strateške prednostne naloge podjetja'. Današnja objava' je rezultat temeljitega in večletnega procesa za povečanje vrednosti delničarjev RRD. Po natančni in temeljiti analizi upravni odbor RRD meni, da ta transakcija prinaša takojšnjo premijo in določeno denarno vrednost, kar je v najboljšem interesu RRD in naših delničarjev. Veselimo se sodelovanja z atlasom za izboljšanje vrednosti Transakcije."
Dan Knotts, predsednik in izvršni direktor RRD, je dejal:"Današnja objava' predstavlja naslednjo razburljivo stopnjo razvoja RRD. Ta transakcija je tudi pravi dokaz naših nadarjenih zaposlenih. Njihovo navdušenje in predanost služenju strankam sta pomagala našemu podjetju postati vodilno podjetje za trženje in poslovno komuniciranje. Z našo novo lastniško strukturo bodo v prihodnosti dobili več priložnosti za karierni razvoj."
& quot;Veseli smo, da smo dosegli dogovor o nakupu RR Donnelley in sinov. Atlas je zaupanja vreden partner podjetij z rekordom inovacij in storitev za stranke ter očitnimi priložnostmi za trajno rast. To vidimo v RRD. Veselimo se sodelovanja z nadarjeno in izkušeno ekipo RRD' ter pozdravljamo kolege RRD, da se pridružijo družini atlas." Je dejal Tim Fazio, soustanovitelj in poslovodni partner atlasa.
Atlas namerava transakcijo financirati s prevzetim lastniškim financiranjem, ki ga zagotovi skupno hčerinsko podjetje atlasa, in dolžniškim financiranjem, ki so ga prevzeli JPMorgan Chase Bank, NA in Macquarie capital. Za transakcijo ne veljajo pogoji financiranja.
Transakcija bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2022, odvisno od običajnih pogojev posla, vključno z odobritvijo delničarjev RRD in odobritvijo regulatorjev. Po zaključku transakcije se z delnicami RRD' ne bo več trgovalo na newyorški borzi in RRD bo postal zasebno podjetje.